▍環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)化本輪加速的原因是什么？垃圾分類強(qiáng)制推動(dòng)

經(jīng)過(guò)2015年至今的快速推廣，全國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)新增年化訂單已達(dá)550億，總合同額達(dá)到2223億元，連續(xù)兩年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化新增合同總金額突破2000億元，市場(chǎng)化快速推廣。2018-2019年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化快速推進(jìn)背后的主要原因，是垃圾分類強(qiáng)制實(shí)施的政策催化。

▍環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)空間有多大？從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)向城市物業(yè)管理擴(kuò)容

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)包括道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁維護(hù)等，預(yù)計(jì)每年運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間在1500億，隨設(shè)施增加和單價(jià)上漲，預(yù)計(jì)2020年可達(dá)2300億。垃圾分類市場(chǎng)是潛在市場(chǎng)空間接近千億的新興市場(chǎng)，而城市服務(wù)管理是更大的潛在市場(chǎng)，隨著城市管理體制從分散走向綜合，環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目增多，綠化養(yǎng)護(hù)、照明維護(hù)等更多內(nèi)容被打包進(jìn)來(lái)，環(huán)衛(wèi)企業(yè)面臨的市場(chǎng)空間逐步擴(kuò)容。

▍環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的市場(chǎng)空間有多大？存量需求崛起

根據(jù)住建部的統(tǒng)計(jì)年鑒，2018年我國(guó)城市和縣城合計(jì)的道路清掃保潔機(jī)械化率約67.68%，達(dá)到基本環(huán)衛(wèi)裝備階段?；跈C(jī)械化率提升產(chǎn)生的新增設(shè)備需求，和環(huán)衛(wèi)裝備折舊產(chǎn)生的存量替代需求，我們預(yù)測(cè)環(huán)衛(wèi)裝備存量更新需求將崛起，到2025年市場(chǎng)空間可達(dá)1025億/年，市場(chǎng)逐步釋放。

▍環(huán)衛(wèi)服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)格局如何？市場(chǎng)分散，行業(yè)集中度提升趨勢(shì)明顯

環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)參與者眾多，top5市場(chǎng)份額僅11.4%。目前行業(yè)內(nèi)參與者可大致分為環(huán)衛(wèi)專業(yè)服務(wù)商、國(guó)企改制單位、固廢終端處置商、環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造商和環(huán)衛(wèi)信息化解決商等。2019年下半年以來(lái)PPP模式預(yù)期升溫，二次市場(chǎng)化的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目具有一定的規(guī)模化趨勢(shì)，從而提高行業(yè)進(jìn)入門檻，預(yù)計(jì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的集中度將獲得明顯提升。

▍環(huán)衛(wèi)裝備業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局將如何？客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定

隨著環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化推進(jìn)，裝備業(yè)的市場(chǎng)化客戶占比提升，裝備產(chǎn)品向新能源、智能化方向發(fā)展，TOP3市場(chǎng)份額約40%，行業(yè)格局將維持穩(wěn)定。

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